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글로벌 금융이슈
☐ 카자흐스탄 재무부, 7년물·12년물 2개 트랜치 구조의 달러화 국채 발행 완료
⦁ 7년 만기 13.5억 달러(약 1조 8,339억 원) 규모 채권 5.0% 금리와 12년 만기 11.5억 달러(약 1조 5,622억 원) 규모 채권 5.5% 금리 조건 확정
⦁ 런던 로드쇼를 통한 180여개 주요 투자기관 대상 마케팅으로 발행 규모 대비 2배 수준의 투자수요 확보
- 유럽, 미국, 아시아, 중동 등 글로벌 투자자 다변화 달성
- 우량 투자자 기반의 안정적 수요 구축
☐ 글로벌 시장 불안 속 A/AA등급 국가 수준의 경쟁력 있는 발행조건 달성
⦁ 유가 급락과 지정학적 불안정성에도 폴란드, 사우디아라비아, 칠레 등 상위등급 국가 수준의 금리 확보
⦁ 멕시코, 헝가리, 페루 등 BBB등급 국가 대비 현저히 낮은 금리 수준으로 발행 성공
- 강건한 경제성장세와 낮은 정부부채 비율이 견고한 거시경제 펀더멘털 입증
- 카심조마르트 토카예프 대통령의 재정·조세 개혁으로 국제 투자자 신뢰도 상승
☐ 준정부·기업 발행체의 벤치마크 금리 설정으로 향후 채권발행 기반 구축
⦁ 3개 거래소 상장으로 유통시장 활성화 기반 마련
⦁ 기존 유로본드의 성공적 차환으로 국제 금융시장 내 신용도 제고
| 출처 | Astana Times |
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