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금융이슈
- 2026-05-11
☐ 홍콩 정부, 복수통화 표시 녹색채권 및 인프라채권 성공적 발행 완료
⦁ 홍콩 정부는 2026년 5월 8일 홍콩달러(HKD), 위안화(RMB), 미달러(USD), 유로(EUR) 표시 녹색채권 및 인프라채권 약 276억 홍콩달러 규모의 가격 결정 성공을 공식 발표
⦁ 아시아·유럽·중동·아메리카 등 30개국 이상의 다양한 기관 투자자가 참여하였으며, 총 청약 규모는 약 2,390억 홍콩달러에 달해 약 8.6배의 청약 초과 달성
⦁ 채권은 2026년 5월 14일 결제 예정이며, 홍콩증권거래소(HKEX) 및 런던증권거래소에 동시 상장 예정
- 신용등급은 Fitch AA-, Moody's Aa3, S&P AA+로 높은 신용도 확인
☐ 장기물 HKD·RMB 채권 확대 발행…역외 위안화 시장 육성 및 국제화 견인
⦁ 30년 만기 HKD 채권 발행 규모는 전년도 최초 발행 대비 2배 확대되었으며, 2024년 처음 도입된 20년·30년 만기 RMB 장기채도 견조한 투자 수요를 지속적으로 유지
⦁ 재무장관 폴 찬(Paul Chan)은 장기물 HKD·RMB 채권의 지속 발행이 기관 투자자의 장기채 수요 충족과 채권·외환시장 발전에 기여한다고 강조
- RMB 채권 발행을 통해 역외 위안화 상품 라인업 다양화, 역외 위안화 수익률 곡선 개선, 위안화 국제화 촉진 효과 기대
☐ 채권 발행 수익금, 녹색 전환 및 핵심 인프라 프로젝트에 직접 투입
⦁ 녹색채권 수익금은 저탄소 경제 전환 및 환경 개선 프로젝트에, 인프라채권 수익금은 '노던 메트로폴리스(Northern Metropolis)' 등 홍콩의 핵심 인프라 사업에 배분
⦁ 수익금은 자본공사준비기금(Capital Works Reserve Fund)에 납입되며, 각각의 녹색채권 프레임워크 및 인프라채권 프레임워크에 따라 집행
- 녹색채권 프레임워크는 2019년 3월 최초 공표 후 2022년 2월 업데이트, Moody's ESG 솔루션 산하 Vigeo Eiris의 제2자 의견(SPO) 부여
- 홍콩품질보증원(HKQAA)의 녹색·지속가능금융 인증(발행 전 단계) 취득으로 국제 기준 준수 확인
☐ 홍콩의 녹색·지속가능금융 허브 위상 강화 및 글로벌 투자자 신뢰 제고
⦁ 이번 발행은 홍콩 정부의 지속가능채권 프로그램 및 인프라채권 프로그램 하에서 이루어져 홍콩의 녹색금융 중심지 위상을 공고히 함
⦁ 글로벌 기관 투자자들의 대규모 청약은 홍콩의 중장기 발전 전망에 대한 높은 신뢰도를 반영
- 홍콩금융관리국(HKMA)이 본 채권 발행의 정부 대리인으로서 주도적 역할 수행
| 출처 | HKMA |
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